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从我国光伏组件出口来看 从去年10月份起出口就一直向上,下半年海外光伏能否继续超预期?,中国建材网,cnprofit.com
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从我国光伏组件出口来看 从去年10月份起出口就一直向上,下半年海外光伏能否继续超预期?
2019年07月25日    阅读量:184    新闻来源:中国建材网 cnprofit.com  |  投稿

  2019年来1-6月总计出口32.2GW,前五大市场占比50%左右;出口前五个市场为荷兰(4.6GW)、越南(3.7GW预估可能更多)、日本(2.88 GW)、印度(2.8GW)、澳大利亚(2.48GW),整体以欧洲、东南亚等市场为主。


  荷兰(需求高增长)


  “风车王国”荷兰传统电力主要依靠天然气发电,在新能源开发中,风电和光伏项目占主要地位。目前,荷兰规划2035年光伏装机容量达20GW中国建材网cnprofit.com。截至2018年荷兰累计光伏装机容量在已达4.4GW,远超之前2GW累计装机预期。此外,欧洲双反于2018年9月取消,也对荷兰需求有一定影响。


  越南:(630有抢装,后续装机不确定)


  政府针对2019年6月30日之后并网的项目,将拟定新的FIT和PPA,并确认FIT将会逐渐降低,存在630抢装。因为新的FIT和PPA补贴下降幅度还不确定,后续装机有下滑风险。


  日本(有可能缓解下滑趋势)


  日本2018年光伏装机6.6GW,日本市场光伏成本较高,对日本光伏产业发展影响最大的政策是FIT(可再生能源固定价格收购制度),近年来收购价格不断下调,2017年开始2MW以上的电站收购价格要通过招标确定,2019年的政策将需要参与投标的电站由2MW以上扩大至500KW以上,未来补贴仍将持续削减,但是从2018年底到今年上半年来看,由于系统成本的下降,日本装机有小幅增长。


  印度


  印度2018年全年新增8.3GW,较2017年下降1.3GW。2018年8月起印度对光伏电池与组件征收保障性关税,首年税率25%,导致光伏建设成本提升,运营商招标积极性下降。印度国内自有产能有限,在征收25%关税的情况下,依旧需要大量从中国进口组件。2018年8月征收关税后,国内对印度每个月平均出口组件数量为461MW,在印度装机中占比预计仍能达到60%以上。2019年8月后印度关税将降至20%,关税下降和组件成本下降将驱动印度市场重回增长;


  欧洲


  2018年9月MIP政策取消后,欧洲市场组件价格向市场价下降靠拢,驱动欧洲市场装机快速增长;


  美国


  取消双面组件进口25%的关税,(双面组件占比10%左右),预计总成本下降也就在25%*10%*50%=1.25%左右,预计与美国ITC退坡4%大致相抵消(4%*35%),美国下半年光伏主要看光伏总成本的下降,预计也有部分会由于ITC退坡抢装。


  澳大利亚


  衰退中,大型项目不断被清理,量越来越少;如果没有新的政策,2019年过后,需求不太看好


  如果从时间角度来看,梳理历年来光伏成本下降情况对最终需求的影响持续时间的话,一般从一轮成本快速下降之后新增需求能持续一整年,2016年那轮是,2011-2012年那轮也是,需求恢复后一般都伴随着产业链价格的稳定。由于基数以及成本下降放缓后面一年需求一般都不是都是会下滑(个别国家可能因为政策的原因有差异)。那么简单拍脑袋的话,由于快速降本出现在18Q3,本轮需求改善应该有可能会持续到19Q4。


  总量判断后,再结合各个国家的情况稍微总结下,美国向上、印度向上、日本有可能下降、澳大利亚下降、欧洲总体小幅向上(Q4有可能会出现增速放慢)、越南向下的情况,个人认为次轮周期顶点有可能出现在2019Q4到2020Q1之间,2020年海外需求有下滑风险,2020年可能中国光伏发展的会比海外需求更高(6月前并网因素加上2020年新光伏政策会比2019年更早实施),综上判断,光伏景气度(海外+中国)有望持续到2020年初。


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